Gemeinsam mit dem Vermögensinhaber erarbeiten wir eine individuelle, langfristige Vermögensstrategie und begleiten die Umsetzung. Unser regelmäßiges Reporting über die Struktur und Wertentwicklung des Gesamtvermögens stellt Transparenz her. Die Vermögensentwicklung wird laufend überwacht, sodass bei Fehlentwicklungen rechtzeitig eingegriffen werden kann. Wir koordinieren die Vermögenssteuerung und entlasten dadurch den Vermögensinhaber zeitlich.
Für unsere Mandanten analysieren wir das Gesamtvermögen und entwickeln eine strategische Vermögensaufteilung, in der sich Ziele, Erwartungen und das Risikoprofil widerspiegeln. Wir beraten bei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter, organisieren „Beauty-Contests“ für die Auswahl von Vermögensverwaltern und geben Anregungen zur Optimierung der Kapitalanlagen.
Regelmäßige Auswertungen zur Zusammensetzung und Wertentwicklung des Vermögens sind die Basis für ein erfolgreiches Vermögensmanagement. Dadurch kann schnell auf veränderte Markt- und/oder Rahmenbedingungen reagiert werden.
Wir setzen für die Erstellung des Vermögensreportings eine marktführende Software ein. Unsere Mandanten erhalten regelmäßig Berichte mit Vermögensaufstellungen, Auswertungen zur Zusammensetzung nach Anlageklassen, Regionen und Währungen sowie Performanceberechnungen. Die Vermögensentwicklungen fassen wir in einem individuellen Analysebericht zusammen und weisen auf Risiken, Abweichungen oder andere Entwicklungen hin.