Vermögenscontrolling

Vorgehensweise bei der Vermögensstrukturierung

1. Analyse der Ausgangssituation

2. Definition Anlageziele und Risikoprofil

3. Langfristige Vermögensstruktur

4. Umsetzung der Vermögensstrategie

 

Vorgehensweise beim Vermögensreporting

1. Dokumentation und Information

2. Analyse von Einzeldepots

3. Konsolidierte Betrachtung des Gesamtvermögens

 

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