Unternehmensverkauf

Transaktionsprozess

Für Unternehmerfamilien ist der Verkauf des Unternehmens meist ein außerordentliches Ereignis und damit in der Regel auch eine einmalige und unwiderrufliche Entscheidung. Fehler im Rahmen des Transaktionsprozesses sind meist äußerst kostspielig.
Unser Ziel ist es, eine Unternehmerfamilie von den ersten Gedanken an einen Unternehmensverkauf bis zum Notartermin zu beraten. Im Rahmen des Projektmanagements übernehmen wir auch die Koordinierung von weiteren Berufsdisziplinen wie Steuerberatern und Rechtsanwälten.

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Typische Fehler von Unternehmensverkäufern

Sie bereiten den Verkauf unzureichend vor und geben damit dem Käufer kaufpreisreduzierende Argumente an die Hand.
Sie sprechen nur einen kleinen Kreis möglicher Käufer an und unterlassen ein sorgfältiges Käuferscreening.
Sie beauftragen einen ungeeigneten Berater, der insbesondere nicht über das Know-how verfügt, die möglichen Käufer auszuwählen, bei denen das Unternehmen Kompetenzlücken schließen kann, oder die durch die Akquisition einen unternehmerischen Zusatznutzen erreichen können.
Sie legen sich zu früh auf einen Interessenten fest, der aufgrund des fehlenden Wettbewerbs in der Spätphase eine große Verhandlungsmacht besitzt.

Jedes Unternehmen ist individuell. Deshalb erfordert auch jeder Verkauf eine individuelle Herangehensweise unter Berücksichtigung eines erprobten Verkaufsprozesses. Wir arbeiten mit vollem Einsatz an der Erreichung der Ziele unserer Mandanten.

Ablauf eines Unternehmensverkaufs

1. Vorbereitung Unternehmensverkauf

Analyse der Ausgangssituation und Identifizierung der Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken
Festlegung der Transaktionsstrategie
Erstellung der Verkaufsdokumentation (z. B. „Informationsmemorandum“)
Indikation für den Unternehmenswert und eines möglichen Kaufpreises
Überlegungen zur rechtlichen und steuerlichen Situation

2. Käuferscreening und vertrauliche Ansprache

Identifikation, Analyse und Ansprache von geeigneten Investoren
Einholung Geheimhaltungserklärung und Übergabe der Verkaufsdokumentation
Analyse und Vergleich der indikativen Angebote
Ggf. Abschluss eines Letter of Intents

3. Datenraum-Management (für die Due Diligence des Käufers)

Aufsetzen eines virtuellen oder physischen Datenraums
Koordination und Moderation sämtlicher Fragen von, Korrespondenz mit und Informationsversorgung der Kaufinteressenten
Vorbereitung der Managementpräsentation
Erstellung eines Kaufvertragsentwurfs in Zusammenarbeit mit dem rechtlichen Berater des Verkäufers
Analyse und Selektion der bindenden Angebote

4. Verhandlungsführung/Verhandlungsstrategie

Festlegung einer Verhandlungsstrategie
Beratung bei den Preis- und Vertragsverhandlungen
Unterstützung bis zur Vertragsunterzeichnung („Signing“)
Begleitung bis zum wirtschaftlichen Übergang („Closing“)

Ziele unserer Mandanten beim Unternehmensverkauf:

Wahrung der Vertraulichkeit
Sicherung der Unternehmenskontinuität
Maximierung des Verkaufspreises

Wir sind Spezialisten und mit den Usancen des Unternehmensverkaufs aus mehr als 500 Transaktionen vertraut. Unsere Aufgabe ist es, die Ziele der Verkäufer zu realisieren.