Für unsere Mandanten analysieren wir das Gesamtvermögen und entwickeln eine strategische Vermögensaufteilung, in der sich Ziele, Erwartungen und das Risikoprofil widerspiegeln. Wir beraten bei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter, organisieren „Beauty-Contests“ für die Auswahl von Vermögensverwaltern und geben Anregungen zur Optimierung der Kapitalanlagen.
Vorgehensweise bei der Vermögensstrukturierung
1. Analyse der Ausgangssituation
2. Definition Anlageziele und Risikoprofil
3. Langfristige Vermögensstruktur
4. Umsetzung der Vermögensstrategie
Regelmäßige Auswertungen zur Zusammensetzung und Wertentwicklung des Vermögens sind die Basis für ein erfolgreiches Vermögensmanagement. Dadurch kann schnell auf veränderte Markt- und/oder Rahmenbedingungen reagiert werden.
Wir setzen für die Erstellung des Vermögensreportings eine marktführende Software ein. Unsere Mandanten erhalten regelmäßig Berichte mit Vermögensaufstellungen, Auswertungen zur Zusammensetzung nach Anlageklassen, Regionen und Währungen sowie Performanceberechnungen. Die Vermögensentwicklungen fassen wir in einem individuellen Analysebericht zusammen und weisen auf Risiken, Abweichungen oder andere Entwicklungen hin.
Vorgehensweise beim Vermögensreporting
1. Dokumentation und Information
2. Analyse von Einzeldepots
3. Konsolidierte Betrachtung des Gesamtvermögens