Im Rahmen des Vermögenscontrollings bieten wir unseren Mandanten die Unterstützung bei der Entwicklung einer langfristigen Vermögensstruktur an. Dafür analysieren wir das Gesamtvermögen und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden eine strategische Vermögensaufteilung, in der sich die individuellen Ziele, Erwartungen und das Risikoprofil widerspiegeln. Wir beraten bei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter und geben Anregungen zur Optimierung der Kapitalanlagen. Darüber hinaus koordinieren wir die Vermögenssteuerung und entlasten den Vermögensinhaber zeitlich.
Die Basis für ein erfolgreiches Vermögensmanagement ist das Vermögenscontrolling, das Auswertungen zur Zusammensetzung und Wertentwicklung des Vermögens liefert. Durch die laufende Überwachung des Vermögens kann schnell auf veränderte Markt- und/oder Rahmenbedingungen reagiert und bei Fehlentwicklungen eingegriffen werden. Unsere Mandanten erhalten regelmäßig Berichte mit Vermögensaufstellungen, Auswertungen zur Zusammensetzung nach Anlageklassen, Regionen und Währungen sowie Performanceberechnungen. Für dieses Vermögensreporting setzen wir eine marktführende Software ein. Darüber hinaus fassen wir die Vermögensentwicklungen in einem individuellen Analysebericht zusammen und weisen auf Risiken, Abweichungen oder andere Entwicklungen hin.